AI-gestützte Umsatzoptimierung für Beratungsunternehmen

Der Umsatz-Multiplikator für Ihre Bestandskunden.

esoda erkennt Cross-Sell- und Upsell-Signale in Ihrer Mandantenkommunikation und hilft Ihrem Team, proaktiv zu handeln. Mehr Umsatz pro Mandant, ohne mehr Köpfe.

Unverbindliche Demo vereinbaren

8 von 10 Mandanten nehmen nur eine einzige Leistung in Anspruch.

Die Signale für weitere Beratungsanlässe stecken in E-Mails, Dokumenten und Transaktionen, die heute niemand systematisch auswertet. Ihr Team arbeitet reaktiv, obwohl 75% der Mandanten proaktive Beratung erwarten.

So funktioniert esoda

Lebt direkt in Ihrem Geschäftsalltag.

esoda verbindet sich mit Ihren bestehenden Systemen, erkennt Umsatz-Signale und handelt. Ihre Berater arbeiten proaktiv statt reaktiv.

Standorterweiterung erwähnt
Mandant GmbH → Versicherungsanpassung fällig
CSRD-Pflicht ab 2026
Mandant XY betroffen → Compliance-Beratungsbedarf
50-MA-Schwelle überschritten
Mandant AG → Betriebsrat, bAV-Anpassung
Neue Geschäftsführerin bestellt
Mandant KG → D&O-Prüfung, Onboarding-Beratung
Fuhrpark-Erweiterung geplant
Mandant Transport → Flottenversicherung prüfen
EU AI Act tritt in Kraft
3 Mandanten betroffen → Compliance-Workshops
Masseneinstellungen erkannt
Mandant Tech → HR-Beratung, Payroll-Setup
Unternehmenskauf angedeutet
Mandant Holding → Due Diligence, Versicherung

Erkennt, was im Tagesgeschäft untergeht.

esoda analysiert laufend E-Mails, Dokumente in SharePoint und Google Drive, regulatorische Änderungen und Branchen-Entwicklungen. Jeder Mandantenkontakt wird zum Umsatz-Signal.

Outlook
Outlook
Google Drive
Google Drive
SharePoint
SharePoint
Slack
Slack
Teams
Teams
Muster erkannt
Neueinstellung → Compliance-Prüfung in 3 Monaten

Versteht Zusammenhänge über Mandanten hinweg.

Muster, die kein einzelner Berater sieht: Wenn Mandant A nach einer Neueinstellung fragte, brauchte er 3 Monate später eine Compliance-Prüfung. esoda lernt diese Zusammenhänge und wendet sie auf Ihren gesamten Bestand an.

esoda Agent aktiv
Ansprache-Entwurf für Mandant erstellt
Briefing-Notiz generiert
Follow-up in 2 Wochen geplant
An Berater M. Huber geroutet
Compliance-Briefing für Mandant AG
Cross-Sell-Analyse abgeschlossen
Gesprächsvorschlag: bAV-Anpassung
Regulierungs-Update zusammengefasst

Handelt, statt nur zu melden.

esoda entwirft Ansprache-Vorschläge, erstellt Briefing-Notizen, plant Follow-ups und routet Chancen an den richtigen Berater. Kein Dashboard, das niemand öffnet. Ein System, das mitarbeitet.

E-Mails & DokumenteBranchen- & Regulierungs-MonitoringMuster-ErkennungAgentic Action

Von der Datenquelle bis zur Mandantenansprache. Ein durchgängiger Prozess, der Ihrem Team Arbeit abnimmt statt auflädt.

Anwendungsfälle

Unterschiedliche Branchen, derselbe Hebel.

Wir arbeiten mit Beratungsunternehmen aus verschiedenen Branchen, die alle dasselbe Ziel haben: mehr Umsatz aus bestehenden Mandantenbeziehungen. So sieht das in der Praxis aus.

Industrieversicherungsmakler

Deckungslücke erkannt, bevor der Schadenfall eintritt.

Ein Gewerbekunde erwähnt in einer E-Mail die Eröffnung eines zweiten Standorts. esoda erkennt das Signal, gleicht den Bestand ab: keine Betriebshaftpflicht-Erweiterung, keine Inhaltsversicherung am neuen Standort. Ihr Berater bekommt einen aufbereiteten Gesprächsanlass mit konkreten Deckungsvorschlägen.

HR- & Payroll-Beratung

Vom Payroll-Lauf zum Beratungsmandat.

Ein Mandant überschreitet die 50-Mitarbeiter-Schwelle. esoda erkennt: Betriebsratspflicht, neue Compliance-Anforderungen, Anpassung der betrieblichen Altersvorsorge. Drei Beratungsanlässe aus einem Datenpunkt, automatisch aufbereitet für Ihr Team.

Compliance-Beratung

Regulatorische Pflicht wird zum Beratungsanlass.

Die CSRD-Berichtspflicht wird auf einen Ihrer Mandanten ausgeweitet. esoda erkennt die Betroffenheit, erstellt ein Briefing mit den relevanten Anforderungen und schlägt eine proaktive Kontaktaufnahme vor. Ihr Team ist der erste Ansprechpartner, nicht der letzte.

Management-Beratung

Wachstumssignale erkennen, bevor der Mandant sie selbst sieht.

Ein Mandant stellt innerhalb von 6 Monaten 12 neue Mitarbeiter ein. esoda erkennt das Wachstumsmuster und bereitet vor: Organisationsberatung, Führungskräfte-Coaching, Prozessoptimierung. Ihr Team wird vom Dienstleister zum strategischen Partner.

Datenschutz

Ihre Mandantendaten bleiben Ihre Mandantendaten.

EU-Hosting

Alle Daten werden ausschließlich auf EU-Servern verarbeitet und gespeichert. Kein Transfer in Drittstaaten.

DSGVO-konform

Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Keine Nutzung Ihrer Mandantendaten für Modelltraining. Ihre Daten fließen nie in Analysen anderer Firmen ein.

Verschlüsselung & Zugriffskontrolle

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffsrechte, vollständige Audit-Logs. Sie behalten die Kontrolle darüber, wer was sehen kann.

esoda erfüllt die Anforderungen der DSGVO, des EU AI Acts (Limited Risk) und branchenspezifischer Datenschutzanforderungen. Auf Wunsch stellen wir ein vollständiges Datenschutz- und Sicherheitskonzept bereit.

Lassen Sie uns gemeinsam schauen, was in Ihrem Bestand steckt.

30 Minuten, unverbindlich. Wir zeigen Ihnen, wie esoda in Ihrem Geschäftsalltag funktioniert.

Mit dem Absenden stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung zu.

Kein Commitment. Kein Sales-Pitch. Ein Gespräch auf Augenhöhe.